Začíname obchodovať na burze v roku 2024 – kompletný sprievodca

Blahoželáme vám k rozhodnutiu, vydať sa na cestu za úspešným obchodovaním na burze.

Obchodovanie na burze je biznis s veľmi zaujímavým potenciálom. Ako v každom odvetví podnikania, nič nie je zadarmo a ani obchodovanie nie je výnimkou. Obchodovanie na burze nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Za úspešným obchodovaním sa skrýva tvrdá práca, neustále vzdelávanie a ovládanie svojich emócii.

Na tejto stránke sa dozviete základné informácie, ktoré potrebujete vedieť skôr, než okúsite prvé reálne obchody na svojom účte.

Obsah článku

Najlepší brokeri na Slovensku

1.

XTB

Váš kapitál je spojený s rizikom

2.

eToro

Váš kapitál je spojený s rizikom

3.

RoboMarkets

Váš kapitál je spojený s rizikom

4.

Saxo Bank

Váš kapitál je spojený s rizikom

Čo je burza?

Burza je osobitný druh trhu, na ktorom sa realizujú obchody s rôznymi finančnými inštrumentmi (menové páry, komodity, akcie, indexy, kryptomeny, cenné papiere a iné). Na burze sa realizujú objednávky nakupujúcich a predávajúcich. Tieto objednávky sa vyplňujú a vzájomne párujú.

Na každú vyplnenú nákupnú objednávku sa musí nájsť jeden predávajúci, ktorý je ochotný predať podkladové aktívum nakupujúcemu. Pri vyplnení predajnej objednávky je princíp ten istý (jedna vyplnená predajná objednávka = jeden ochotný nakupujúci, ktorý nakúpi podkladové aktívum od predávajúceho).

Medzi najväčšie svetové burzy patria:

• NYSE – New York Stock Exchange (USA) – najväčšia burza na svete podľa tržnej hodnoty cenných papierov v USD
• TSE – Tokyo Stock Exchange (Japonsko)
• NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotations (USA)
• Euronext – Euronext (Európa)
• LSE – London Stock Exchange (Veľká Británia)

Kedysi sa obchodovalo len na parkete burzy a objednávky sa mohli zadávať aj telefonicky. Vďaka internetu a elektronizácii obchodovania na burze, dnes už môžete pohodlne zadávať svoje príkazy a obchodovať prostredníctvom obchodnej platformy aj z pohodlia domova.

K obchodovaniu na burze potrebujete :

1. Notebook alebo stolný počítač (je možnosť obchodovať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu)
2. Stabilné internetové pripojenie
3. Založiť si obchodný účet u kvalitného brokera
4. Mať nainštalovanú obchodnú platformu od svojho brokera vo svojom počítači, notebooku (tablete alebo smartfóne)

Prečo sa cena pohybuje?

Cena jednotlivých finančných inštrumentov sa na burze určuje podľa ponuky a dopytu. Takto získaná cena sa nazýva kurz.

Princíp fungovania burzy spočíva v uspokojení ponuky a dopytu (vyplňovaní objednávok). Trh sa vždy usiluje o efektivitu a preto sa cena na trhu presúva do oblastí, v ktorých je umiestnené veľké množstvo objednávok alebo v ktorých sa v minulosti realizovalo veľké množstvo objednávok, pretože v týchto oblastiach bola uspokojená ponuka a dopyt väčšiny účastníkov trhu.

Kto tvorí trh?

Trh tvoria ľudia-obchodníci, z ktorých každý má rozličný pohľad na aktuálnu cenu finančného inštrumentu (podkladového aktíva), používa rozdielnu obchodnú stratégiu, money managment, disponuje rôznou veľkosťou účtu a má iný investičný horizont. Niektorí obchodníci obchodujú pre pár tikov, iný zase sledujú mesačné, ročné grafy a na ich take-profit úrovne čakajú týždne či mesiace.

V dnešnej dobe majú obchodníci možnosť obchodovať aj pomocou automatických obchodných systémov, v ktorých za nich obchoduje počítačový program. Eliminujú sa tak chyby obchodníka, ktoré sú spôsobené vplyvom emócií.

Veľké finančné inštitúcie používajú pri svojom obchodovaní vysoko sofistikované počítačové algoritmy HFT (high frequency trading).

Účastníkov trhu rozdeľujeme do tých skupín

Pokiaľ nedisponujete obrovským finančným kapitálom na svojom účte a nie ste parketovým obchodníkom, zaraďujete sa do skupiny public, tiež nazývaná aj ako skupina retailových obchodníkov. Vašou úlohou je sledovať aktivitu „veľkých hráčov“ (papers), ktorí finančné trhy ovládajú.

Veľkí hráči sa na finančných trhoch pohybujú s obrovským množstvom kapitálu (viac ako 1 miliarda eur), ktorý im umožňuje kontrolovať veľké množstvo podkladového aktíva a sú kedykoľvek schopní razantne pohnúť cenou.

Základné pojmy

Pozrite si úvodné video, v ktorom analytik brokera XTB vysvetľuje základné informácie o obchodovaní na burze.

Vysvetlíme si základne pojmy, s ktorými sa pri obchodovaní budete stretávať.

• Pip, tick – najmenšia bodová jednotka vyjadrujúca pohyb ceny na grafe. Viac informácií >>
• Pip value – hodnota jedného pipu v určitej mene (napr. na futures trhu Crude oil – CL je hodnota jedného pipu 10 USD na jeden kontrakt).
• Lot –  štandardizovaná jednotka množstva pri obchodovaní na burze.   Viac informácií >>
• Spread – rozdiel medzi cenou ponuky a dopytu (bid /ask).   Viac informácií >>
• Swap – poplatok účtovaný brokerom za prenesenie otvorenej pozície do ďalšieho obchodného dňa.
• Margin – určitá časť peňazí (záloha), ktorá je blokovaná brokerom pri otvorenej pozícií na maržovom účte (margin account).   Viac informácií >>
• Equity chart – graf znázorňujúci vývoj účtu v čase.
• Risk Reward ratio –  pomer rizika voči zisku.
• CFD kontrakt – finančný derivát, ktorý presne kopíruje cenu podkladového aktíva. Viac informácií >>
• Dlhá pozícia (long) – predstavuje nákup (buy) akéhokoľvek finančného inštrumentu (podkladového aktíva), pri ktorom obchodník očakáva, že jeho cena porastie.
• Krátka pozícia (short) – predstavuje predaj (sell) akéhokoľvek finančného inštrumentu (podkladového aktíva), ktorý sa zapožičia od brokera, pri ktorom obchodník očakáva, že jeho cena klesne.
• Market objednávka –  typ príkazu, prostredníctvom ktorého obchodník nakupuje/predáva podkladové aktívum za aktuálnu tržnú cenu.
• Limit objednávka – typ príkazu, prostredníctvom ktorého si obchodník presne určuje na akej cenovej úrovni chce nakúpiť/predať podkladové aktívum.
• Stop objednávka (Stop-loss) – typ príkazu, prostredníctvom ktorého si obchodník určuje na akej cenovej úrovni plánuje uzatvoriť svoju obchodnú pozíciu v strate (princíp limitnej objednávky).   Viac informácií >>
• Take-profit objednávka – typ príkazu, prostredníctvom ktorého obchodník plánuje na určitej cenovej úrovni uzatvoriť svoju pozíciu a realizovať zisk (princíp limitnej objednávky).

Typy objednávok

Predstavíme si typy objednávok, s ktorými budete bežne pracovať:

• Buy market – agresívna nákupná objednávka s najvyššou prioritou pri plnení.
• Sell market – agresívna predajná objednávka s najvyššou prioritou pri plnení.

K plneniu objednávky typu market dochádza okamžite po zadaní príkazu za aktuálnu tržnú cenu.

• Buy limit – pasívna nákupná objednávka s najnižšou prioritou pri plnení, ktorá sa zadáva buď na akuálnu tržnú cenu alebo pod ňu.
• Sell limit – pasívna predajná objednávka s najnižšou prioritou pri plnení, ktorá sa zadáva buď na akuálnu tržnú cenu alebo nad ňu.

K plneniu objednávky typu limit dochádza až v momente, keď sa aktuálna tržná cena nachádza na cenovej úrovni zadanej objednávky. Môže sa stať, že táto objednávka bude vyplnená len čiastočne.

• Buy stop – nákupná objednávka. Tento typ objednávky sa zadáva nad aktuálnu tržnú cenu.
• Sell stop – predajná objednávka. Tento typ objednávky sa zadáva pod aktuálnu tržnú cenu.

K plneniu objednávky typu stop dochádza až v momente, keď sa aktuálna tržná cena nachádza na cene zadanej objednávky. Po dosiahnutí tejto ceny sa táto objednávka mení na market objednávku (Buy stop = Buy market, Sell stop = Sell market). Tento typ objednávky nazývame aj ako Stop-Loss.

Obchodné inštrumenty

V dnešnej dobe môžeme obchodovať na burze rôzne obchodné inštrumenty. Niektoré sú vhodné pre intradenné obchodovanie, iné sú vhodnejšie pre pozičné obchodovanie na burze.

Pozrite si náučné video, v ktorom sa dozviete užitočné informácie o obchodných inštrumentoch.

I. Menové páry

S menovými pármi môžete obchodovať priamo na Forexe.

Forex

Je skratka z výrazu „Foreign Exchange“ (obchodovanie na burze s cudzími menami) a patrí medzi najväčší a najlikvidnejší trh na svete. Denne sa na ňom zobchoduje objem mien v hodnote 2 – 5 biliónov dolárov. Obchoduje sa na ňom nepretržite 24 hodín denne 5 dní v týždni.

Forexový trh nie je centralizovaný a skladá sa zo vzájomne prepojených telekomunikačných a iných elektronických systémov. Pomocou tohto systému sú prepojené navzájom brokerské spoločnosti, banky, investičné fondy a individuálni investori.

Na Forexe rozdeľujeme menové páry do dvoch skupín.

Veľkou výhodou obchodovania na Forexe sú:

1. Minimálne vstupné náklady
2. Možnosť obchodovania s mini a mikro lotmi

Obchodovanie na burze prostredníctvom mini a mikro lotov je veľmi výhodné pre začínajúcich obchodníkov. Začať obchodovať môžete aj s veľmi malým kapitálom. Nevýhodou je, že forexové dáta nie sú centralizované a preto môžu vzniknúť niekoľko pipové odchýlky hodnôt oproti dátam z futures pri sledovaní štruktúry trhu pomocou metódy Market Profile.

Menové páry môžete obchodovať prostredníctvom Futures alebo CFD kontraktov.

Futures

Výhodou je, že tento trh je centralizovaný a všetci účastníci trhu majú k dispozícii rovnaké dáta. Tieto dáta nám poskytujú presnejšiu evidenciu objemu obchodov, ktorá sa sleduje pomocou metódy Market profile.

Nevýhodou je, že narozdiel od Forexu sa na futures trhoch nedajú obchodovať mikro a miniloty. Táto nevýhoda je kompenzovaná na určitých futures trhoch vznikom takzvaných “mini“ futures trhov, kde dolárová hodnota jedného tiku je menšia oproti klasickému futures trhu.

Napríklad: pri obchodovaní futures trhu Brent Crude Oil (skratka CL) je hodnota jedného tiku 10 USD. Pri riziku 10 tikov riskujeme 100 USD na jeden kontrakt.

Existuje aj mini futures trh CL s názvom QM, ktorý zobrazuje totožný vývoj ceny. Tento trh sa pohybuje po 2,5 tikoch, kde hodnota pohybu 2,5 tiku je 12,5 USD. Pri riziku 10 tikov riskujeme na tomto trhu 50 USD na jeden kontrakt.

Prostredníctvom futures kontraktov môžeme obchodovať iba hlavné menové páry (majors). V symbole inštrumentu majú pridanú číslicu 6. Napríklad :

6A – futures trh AUD/USD

6B – futures trh GBP/USD

6E – futures trh EUR/USD

CFD

CFD je finančný derivát, ktorý kopíruje cenu akcií, komodít alebo iných aktív a umožňuje tak zarábať na pohyboch ich cien.

Oproti klasickému obchodovaniu na burze majú CFD kontrakty rad výhod:

1. Najvýznamnejšia z nich je rýchlosť, s ktorou sú obchodné transakcie realizované a nízke náklady.
2. Oproti klasickému obchodovaniu na burze môžete nakupovať a predávať menšie množstvo podkladového aktíva.
3. Pri obchodovaní CFD kontraktov môžete pomocou finančnej páky obchodovať väčší objem s menším kapitálom.
4. Vďaka CFD kontraktom si môžete otvoriť predajnú (short) pozíciu a profitovať aj pri poklese ceny finančného inštrumentu.

II. Komodity

Za komodity sa považujú hlavne suroviny, s ktorými sa bežne stretávame.

Patria medzi ne :

• Produkty poľnohospodárstva – rastlinné (pšenica, kakao, bavlna, cukor), živočíšne (hovädzie a bravčové mäso)
• Nerastné suroviny – drahé kovy (zlato, platina)
• Energetické suroviny – ropa, zemný plyn
• Priemyselné produkty – kovy, benzín

Komodity môžete obchodovať na burze prostredníctvom Futures, CFD alebo opčných kontraktov.

Môže vás zaujímať: Aktuálna cena ropy na sviečkovom grafe.

III. Akcie

Akcia je cenný papier, ktorý vytvára jeho majiteľovi (takzvanému akcionárovi) podiel na majetku danej akciovej spoločnosti. Spoločnosti svoje akcie vydávajú za účelom získania ďalšieho kapitálu, ktorý im pomôže rozšíriť výrobu a poskytovanie služieb.

Množstvo veľkých spoločností sa so svojimi akcionármi delí aj so ziskom (dividendy). Tento zisk predstavuje určité percento z ceny akcie (približne 1-3%).

Medzi najpopulárnejšie akcie patria akcie amerických spoločností z rôznych sektorov. Spomenieme napríklad:

• Technológie: Google, Apple, Facebook, Dropbox
• Spotrebný tovar: Coca Cola, Pepsi, McDonald
• Finančníctvo: American Express, Bank of America

S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov. Najznámejšou svetovou burzou je NYSE (New York Stock Exchange), ktorá sa nachádza na Wall Street v New Yorku. V USA existuje ešte veľké množstvo ďalších búrz napr. NASDAQ a AMEX. V Európe je najvýznamnejšia Frankfurtská a Londýnska burza cenných papierov.

Väčšina investorov investuje do akcií dlhodobo, pričom nakupujú fyzické akcie. Pokiaľ obchodujete akcie krátkodobo a chcete využiť príležitosti aj pri poklese cien akcií, môžete akcie obchodovať prostredníctvom CFD kontraktov. Pokročilí investori môžu akcie obchodovať prostredníctvom opcií.

IV. Indexy

Akciový index znázorňuje výkonnosť určitých akciových spoločností. Obsahuje súhrn akcií spoločností z konkrétnej burzy alebo určitého sektoru.

Príklady indexov:

• S&P 500 – akciový index je tvorený z 500 najväčších amerických spoločností
• DAX – akciový index je tvorený z 30 najsilnejších firiem z frankfurtskej burzy
• UK100 – je akciový index, ktorý pozostáva zo 100 akcií britských spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou

Akciové indexy môžete obchodovať prostredníctvom CFD kontraktov, opcií alebo ETF fondov. ETF je burzovne obchodovaný fond, ktorý kopíruje cenu určitého finančného inštrumentu.

V. Kryptomeny

Kryptomeny sú najmladší finančný inštrument, ktorý sa v ponuke brokerov začal objavovať v roku 2017. Za prvú kryptomenu sa považuje Bitcoin, ktorý predstavuje novú formu platidla. Nie všetky kryptomeny však vznikli ako platidlo. Napríklad kryptomena Ethereum predstavuje skôr platformu, ktorá funguje na technológii blockchainu a umožňuje vytvárať rôzne programy a aplikácie.

Medzi najpopulárnejšie kryptomeny patrí Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS, IOTA a Monero.

Kryptomeny môžete obchodovať dvoma spôsobmi:

1. Fyzický nákup

Jedná sa o klasický spôsob investovania do kryptomien. Nakúpené kryptomeny fyzicky vlastníte a potrebujete ich mať uložené v kryptomenovej peňaženke. Pri fyzickom nákupe kryptomien profitujete iba v prípade, ak ste kryptomeny nakúpili za lacno a predali za drahšie (cena kryptomeny musí vyrásť).

2. Obchodovanie kryptomien prostredníctvom CFD kontraktov

Obchodovanie kryptomien pomocou CFD kontraktov prináša množstvo výhod. Keďže CFD je finančný derivát, ktorý presne kopíruje vývoj ceny podkladového aktíva (meny, komodity, akcie, indexy, kryptomeny, ETF), kryptomeny fyzicky nevlastníte.

Vďaka tomu si ich nepotrebujete uložiť do kryptomenovej peňaženky. Taktiež CFD kontrakty umožňujú otvoriť si predajnú (short) pozíciu. Takto môžete využiť pokles ceny kryptomeny k prípadnému zisku.

Môže vás zaujímať: Aktuálny Bitcoin kurz na grafe.

Obchodný štýl

Poznáme viacero typov obchodných štýlov. Každý obchodník časom a praxou zistí, ktorý obchodný štýl mu najviac sedí a v ktorom sa cíti najviac komfortne pri obchodovaní na burze. Vo videu nájdete základné vysvetlenie obchodných štýlov.

Obchodný štýl rozdeľujeme do týchto skupín :

Scalping

Je to najrýchlejší typ obchodovania na burze. Cieľuje sa pri ňom na zisk v jednotkách pipov a obchody trvajú sekundy, maximálne pár minút. Pri tomto štýle obchodovania sa kladie najvyšší dôraz na sledovanie toku realizovaných a limitných objednávok ktoré sa nachádzajú v trhu. Tieto údaje sa analyzujú pomocou metódy Order Flow a Tape Reading.

Scalping je veľmi náročný, obzvlášť pre začiatočníkov, pretože pri tomto štýle obchodovania sa obchodník musí rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd. Pri časovom nátlaku sa otvára veľký priestor pre chyby a schopnosť rozhodnúť sa správne v niekoľkých sekundách sa u obchodníka vypestuje časom a praxou.

Intraday 

O niečo pokojnejší štýl obchodovania na burze ako scalping. Zisk sa pri ňom cieľuje na jednotky až desiatky pipov a obchody trvajú minúty, maximálne pár hodín. Pri tomto štýle obchodník nedrží pozíciu cez noc. Všetky jeho obchody sa ukončia v priebehu daného obchodného dňa. Intradenní obchodníci pri svojom obchodovaní taktiež používajú metódy Order Flow a Tape Reading.

Intradenní obchodníci obľubujú otvárať a ukončovať svoje obchodné pozície na kľúčových cenových úrovniach štruktúry trhu, ktorú analyzujú pomocou metódy Market Profile. V porovnaní so scalpingom má obchodník o trochu väčší časový priestor na rozhodovanie.

Swing

Swingový obchodník cieľuje svoj zisk na desiatky pipov a jeho obchody trvajú minúty, hodiny a môžu trvať aj pár dní. Obchodné pozície sa držia aj cez noc do nasledujúceho obchodného dňa. Za tento úkon si broker väčšinou účtuje swap poplatok.

Swingoví obchodníci pri svojom obchodovaní používajú aj fundamentálnu analýzu. Väčší dôraz ale kladú na kombináciu metód Price Action a Market Profile, kde vyhľadávajú súbeh viacerých dôležitých cenových úrovni. Swingové obchodovanie na burze sa radí medzi najziskovejšie. Tento obchodný štýl je veľmi vhodný hlavne pre začínajúcich obchodníkov, kvôli nižšej frekvencii obchodov ako pri intradennom obchodovaní alebo scalpingu. Na rozhodovanie a plánovanie obchodov je preto dostatok času.

Invest

Je to najkľudnejší obchodný štýl. Zisk sa pri ňom cieľuje na desiatky, stovky a aj tisíce pipov. Investičných obchodníkov nezaujíma sledovanie toku objednávok, pretože ich obchody trvajú dni, týždne až mesiace. Fundamentálna analýza je pre nich rovnako dôležitá ako metódy Price Action a Market profile. Týmto štýlom obchodujú väčšinou inštitúcie, ktoré disponujú obrovským množstvom kapitálu a svoje pozície dlhodobo budujú.

Výber brokera

Aby ste mohli začať obchodovať na burze, je potrebné založiť si obchodný účet u kvalitného brokera.

Broker sprostredkováva naše príkazy a objednávky na burze a za ich realizovanie (vyplnenie) si účtuje poplatok. Výška poplatkov je kľúčová v posúdení, prostredníctvom ktorého brokera budete mať najlepšie podmienky pri obchodovaní. Téme výberu kvalitného brokera sa detailne venujeme v tomto článku, ktorý nájdete na našom blogu.

Kvalitní brokeri pre obchodovanie na burze

Založte si obchodný účet u kvalitného brokera, aby vám už nič neprekážalo v obchodovaní na finančných trhoch. Vybraní brokeri v tabuľke poskytujú vynikajúce podmienky pre obchodovanie na burze.

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny Minimálny vklad 0 € (odporúčaný min. 400 €) Čeština Navštíviť web XTB ➤ Váš kapitál je spojený s rizikom XTB recenzia

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny CFD Minimálny vklad 50 € Čeština Navštíviť web Etoro ➤ 51% CFD účtov retailových investorov stráca peniaze Přečítať eToro recenziu

Inštrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptomeny, Opcie, Dlhopisy Minimálny vklad 0 € Čeština Navštíviť Saxo Bank ➤ Váš kapitál je spojený s rizikom Saxo Bank recenzia

Pozrite si aj naše ďalšie porovnania brokerov pre jednotlivé finančné inštrumenty:

• Najlepší Forex broker >>
• Najlepší broker pre obchodovanie kryptomien >>
• Najlepší broker pre investovanie do akcií >>
• Najlepší broker pre obchodovanie akciových indexov >>
• Najlepší ETF broker >>
• Najlepší broker pre kopírovanie obchodníkov >>

Software a hardware

Okrem založenia účtu u brokera, potrebujete pre obchodovanie na burze vlastniť kvalitný počítač alebo notebook. Pri obchodovaní sa kladie najväčšie zaťaženie počítača na procesor a pamäť RAM. Je to z dôvodu používania analytických softvérov a vizualizácii, určených pre obchodovanie na burze, pri ktorých počítač pracuje s veľmi veľkým množstvom dát.

Minimálne požiadavky pre obchodovanie na burze

Minimálne požiadavky na stolný počítač alebo notebook pre obchodovanie na burze sú:

• procesor Intel core – i3 (alebo výkonnostne podobný procesor konkurenčnej značky)
• pamäť RAM 2 GB
• 500 GB HDD

Výkonnostné nároky na počítač stúpajú s množstvom otvorených grafov a so spustenými vizualizáciami. Pri používaní vizualizácií určených pre metódy Order Flow a Tape Reading je odporúčané mať procesor rady Intel core – i5 a vyššie (alebo výkonnostne podobný procesor konkurenčnej značky) a pamäť RAM 8 GB a vyššie.

Počet monitorov pre obchodovanie na burze

Grafická karta je taktiež dôležitá a hrá hlavnú rolu hlavne vtedy, keď sa rozhodujeme koľko monitorov chceme mať k počítaču pripojených. Štandardom je, aby grafická karta podporovala rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov (full HD) a mala výstupy pre dva monitory (najlepšie obidva v digitálnej kvalite HDMI alebo DVI).

Pri výbere grafickej karty je vhodné si najprv určiť, koľko monitorov chcete pri obchodovaní používať. Niektorí obchodníci majú lepší prehľad ak majú 4 monitory, iným bohate postačia aj dva. Pri intradennom obchodovaní, kde je veľmi dôležité mať dokonalý prehľad na trhu, je vhodnejšie používať minimálne 2 monitory. Pri swingovom a investičnom obchodovaní sa dá pohodlne pracovať aj s jedným monitorom.

Presný počet monitorov, ktorý je potrebný pre obchodovanie na burze nie je pevne daný. Toto rozhodnutie je na osobnej preferencii každého obchodníka. Základom ale stále ostáva, aby každý obchodník mal prehľad na všetkých sledovaných trhoch, aby tak eliminoval prehliadnutie dobrej obchodnej príležitosti.

K pokročilej analýze trhu niektorí obchodníci používajú špeciálny analytický software.

Pripojenie k internetu

Ďalším dôležitým aspektom pri obchodovaní na burze je pripojenie k internetu.

Pre obchodovanie na burze nepotrebujete mať super-maxi rýchle pripojenie. Dôležitá je stabilita internetového pripojenia. Preto je preferovanejšou voľbou pevný internet (najkvalitnejší je optický), ktorý nie je ovplyvnený poveternostnými podmienkami. V dnešnej dobe sú už kvalitné aj Wi-Fi pripojenia. Ostáva si len vybrať vhodného poskytovateľa, pri ktorom je malá šanca, že sa výpadky internetu dostavia.

Odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia pre investovanie na burze je 10 MB/s a vyššie.

Obchodná platforma

Obchodná platforma je software alebo mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžeme obchodovať na burze. Väčšina obchodných platforiem je zdarma a môžete si ju stiahnuť priamo z oficiálnej stránky brokera. Kvalitná obchodná platforma má jednoduché ovládanie, rýchle zadávanie objednávok a množstvo nástrojov technickej analýzy.

Medzi kvalitné platformy patrí MetaTrader 4, MetaTrader 5, xStation, cTrader, Trader Workstation a NinjaTrader.

Psychológia obchodovania

Hovorí sa, že úspešné obchodovanie na burze tvorí z 20% metóda a money managment a zvyšných 80% tvorí psychológia obchodníka. Obchodovanie na burze nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Za úspešným obchodovaním sa skrýva tvrdá práca, neustále vzdelávanie a ovládanie svojich emócii.

V obchodovaní na burze je práve psychológia obchodníka zlomovým bodom, v ktorom sa rozhoduje o úspechu alebo neúspechu na finančných trhoch. Aj keď vlastníte ziskovú obchodnú stratégiu, ktorá vám generuje prevyšujúce množstvo ziskových obchodov nad stratovými sa vďaka psychike a hlavne strachu zo straty môže zmeniť na neúspešnú.

Pri obchodovaní na burze sú najsilnejšími emóciami strach a chamtivosť. Strach zo straty dokáže obchodníka paralyzovať a nedovolí mu vstúpiť do skvelých obchodných príležitostí. Chamtivosť prinúti obchodníka v ďalšom obchode riskovať viac peňazí ako by mal podľa svojho money managmentu z dôvodu, že má za sebou sériu ziskových obchodov. Skúste si tipnúť, akým výsledkom tento obchod vo väčšine prípadov asi odpadne.

Straty sú súčasťou obchodovania na burze

Tak ako pri každom prevádzkovaní biznisu musíte počítať s neočakávanými výdavkami (stratami), tak aj pri investovaní burze sa musí rátať so stratovými obchodmi. Pre každého obchodníka je veľmi dôležité vryť si do pamäti a akceptovať fakt, že straty na burze sú súčasťou tohto biznisu a nedá sa im vyhnúť.

Neexistuje žiaden svätý grál (dokonalý obchodný systém), s ktorým by ste obchodovali na burze bez jediného stratového obchodu. Už len tým, že si tento fakt priznáte, sa posuniete k úspešnému obchodovaniu o veliký kus dopredu.

Je veľmi veľa obchodníkov, ktorí strácajú svoj drahocenný čas aj peniaze hľadaním systému, ktorý negeneruje žiadne stratové obchody. Pokiaľ sa dostanú do bodu, kde si uvedomia skutočnosť, že straty na burze sú súčasťou tohto biznisu, približne 80% obchodníkov stratí celý svoj obchodný kapitál a títo obchodníci odchádzajú z trhov nesmierne frustrovaní.

Money management

Money managment tvorí jeden zo základných stavebných kameňov pre úspešné obchodovanie na burze.

Pred veľkými prepadmi obchodného kapitálu sa obchodník chráni použitím ochranného Stop-Loss pokynu, pomocou ktorého určuje maximálnu možnú stratu na jeden obchod. Základným bodom money managmentu, podľa ktorého sa riadia profesionálni obchodníci je, aby obchodník na jeden obchod riskoval maximálne 1-3% zo svojho obchodného kapitálu.

Toto pravidlo obchodníkom zabezpečí psychickú pohodu aj v dobe, keď ich obchodná stratégia zažíva menej výkonné obdobie, čo je štandardom aj u profesionálov. Pre lepšie zvládnutie takýchto období je vhodné svoje portfólio diverzifikovať do viacerých druhov finančných nástrojov (napríklad obchodovať: Forex-intraday, Forex-swing, investovať do akcií, automatické obchodné systémy).

Risk Reward Ratio

Najrobustnejšiou stratégiou money managmetu je cieľovať svoje zisky k risk reward ratio (ďalej len RRR) – 1:1. Týmto nastavením money managmentu obchodník cieľuje na vyššiu percentuálnu úspešnosť svojich obchodov. Pri tomto nastavení bude mať obchodník viacej ziskových obchodov ako stratových.

Pri RRR: 1:2 obchodníkovi postačí aj 50% úspešnosť obchodov, pričom ale zisk z jedného obchodu cieľuje na dvojnásobok sumy ktorú riskuje.

S narastajúcim RRR (1:3, 1:4, …) v prospech zisku, klesá priamou úmerou percentuálna úspešnosť obchodov pod 50%. Pri vyššom RRR v prospech zisku bude mať obchodník dlhšiu sériu strát oproti ziskovým obchodom. Pri takomto nastavení RRR zohráva veľkú úlohu psychická odolnosť obchodníka. Pretože prevaha stratových obchodov nad ziskovými väčšinu obchodníkov vyvedie z miery a prestanú dodržiavať svoju obchodnú stratégiu. Obchodník vo väčšine obchodov stráca a keď nastane ziskový obchod, musí sa plne koncentrovať, aby dosiahol zisk k hodnote RRR (1:3, 1:4, …).

Pozrite si video od XTB brokera, v ktorom sa dozviete cenné rady a tipy nastavenia money managmentu pre obchodovanie na burze.

Možností nastavenia money managmentu pre obchodovanie na burze je naozaj mnoho a len časom a praxou si každý obchodník osvojí určité nastavenie, pomocou ktorého sa pri obchodovaní cíti komfortne.

Vzdelávanie

Obchodovanie na burze je veľmi zaujímavé povolanie. Tak ako v rôznych iných odvetviach, aj pri obchodovaní sú kľúčové správne informácie. Sami dobre vieme, aké je ťažké v začiatkoch zistiť, čo na burze funguje a čo nie.

Preto sme pre vás vytvorili osobitnú podstránku, na ktorej nájdete vzdelávacie spoločnosti, ktoré organizujú rôzne semináre, webináre a školenia o obchodovaní na burze. Niektorí obchodníci spravujú súkromné fondy a sú absolventmi mentoringu od profesionálnych obchodníkov z USA.

 
Páčil sa vám tento článok? Odporučte ho aj svojim priateľom. Pomôžete tak rozšíriť kvalitné informácie o obchodovaní na burze. Nenechajte si újsť ďalšie novinky zo sveta tradingu a pridajte sa k nám aj na facebooku.

O autorovi

Lukáš Ištvan

Na finančných trhoch investujem od roku 2014. Absolvoval som množstvo školení a seminárov od profesionálnych investorov z Česka. Neustále sa vzdelávam, aby som držal krok s tými najlepšími. Viac informácií o mne nájdete na tejto stránke.